La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concretó con éxito su segunda operación sindicada del año, mediante la emisión de una nueva referencia de Udibonos a 20 años por un monto de 8,661 millones de pesos (mdp).
La nueva referencia (clave S 470801) tiene su vencimiento programado para agosto de 2047, pagará un cupón del 4% y ofrecerá un rendimiento del 4.55%. La confianza del sector financiero se reflejó en una demanda total que superó los 14,899 mdp, equivalente a 1.72 veces el monto colocado originalmente.
Estrategia de refinanciamiento y manejo de pasivos
De forma paralela, la dependencia ejecutó una robusta operación de refinanciamiento por 211,910 mdp, orientada a fortalecer el portafolio de deuda pública en pesos para 2026 y los años subsecuentes. Esta maniobra inyectó una liquidez adicional de 9,273 mdp a la nueva referencia de Udibonos y logró extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 3.61 años.
El plan de recompra abarcó diversos instrumentos (Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos), distribuyendo los vencimientos retirados de la siguiente manera:
- Vencimientos 2026: 114,058 mdp.
- Vencimientos 2027: 52,863 mdp.
- Vencimientos posteriores a 2028: 44,989 mdp.
Alineadas con el Plan Anual de Financiamiento (PAF), estas acciones optimizan el perfil de vencimientos del Gobierno de México y reafirman el compromiso con la sostenibilidad fiscal aprobado por el Congreso de la Unión para el ejercicio de este año.
