El Banco Nacional de México (Banamex) anunció este lunes la colocación de bonos por 900 millones de dólares en los mercados internacionales, con el objetivo de robustecer su estructura de capital y financiar sus planes de expansión operativa.
La institución bancaria explicó a través de un comunicado que la transacción se efectuó mediante instrumentos de capital híbrido conocidos como Additional Tier 1 (AT1). Los títulos emitidos son de carácter perpetuo, ofreciendo una tasa de rendimiento inicial del 9.50 % anual, con opción de amortización anticipada a partir de los cinco años y medio de su emisión.
La emisión registró una sobredemanda por parte de inversionistas institucionales procedentes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. En materia de riesgo financiero, la colocación obtuvo calificaciones crediticias de Ba2 (hyb) por parte de Moody’s y BB- por S&P, quedando listados en el mercado Global Exchange Market de Euronext Dublín.
El director general de Finanzas de Banamex, Patricio Diez de Bonilla, destacó que la respuesta positiva del mercado internacional refleja la certidumbre de los inversionistas en la solidez financiera de la firma. Asimismo, confirmó que este movimiento representa la segunda incursión de la entidad en los mercados globales de capitales en lo que va del año.
